株式会社SUREINNOVATION（本社：大阪府大阪市 代表取締役：篠田礼門）は8月26日、生命保険・株式・投資信託・不動産投資など様々な金融商品を用いて、顧客のライフステージに応じた最適な資産運用プランの策定とその実行支援を行う「Money Coach」を8月1日にリリースしたと発表した。
マネーコーチの特徴
マネーコーチとは、ワンストップで個人のニーズに応じた資産運用プランを提供する金融仲介サービス。大きな特徴は、次の3つになる。
- 保険や投資信託、不動産投資など様々な金融商品を活用し、資産形成・運用を横断的にサポート
保険のみを取り扱う一般的な保険代理店とは異なり、IFA資格を有しているため、幅広い選択肢から顧客本意なライフプランニング・資産形成が可能。 - 保険募集人資格、証券外務員資格、FP資格を保有した金融のプロからのアドバイスを受けれる
各種専門資格を保有したプロのファイナンシャルアドバイザーが、人的接点にてアドバイスを行うため、ロボアドバイザーではできない顧客の金融リテラシーの向上と共に、資金計画の策定から実行支援までを行える。 - 利用は完全無料
資産形成のハードルを少しでも低くするため、紹介した保険会社や証券会社から手数用を頂くビジネスモデルになっており、顧客からは直接お金をいただかないユーザーフレンドリーな顧客体験を実現できている。
マネーコーチの利用の流れ
- サービスページよりお申込み
- ファイナンシャル・アドバイザーからカウンセリング・日程調整のご案内
- オンラインまたは、オフラインにてカウンセリングの実施
- 資金計画・ライフプランの策定・個別金融商品のご案内
- ご契約・アフターフォロー
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