株式会社400Fは4月18日、同社が提供するFPやIFA向けのオンライン営業ツール『オカネコBiz』に新機能「チャットアシスト」を追加した事を発表した。事前に設定しておいた条件に沿ってユーザーに自動で返信する機能で、営業におけるさらなる生産性向上を目指すことができる。
概要
「チャットアシスト」は、チャット内で提示する選択肢において、事前に設定しておいた条件に沿って、ユーザーに自動で返信する機能。
「チャットアシスト」機能の設定は、有効・無効を自由に選択可能。追加費用は一切かからず、簡単に設定することができる。
- FPやIFAなどプランナー向け：『オカネコBiz』について
月額利用料金を支払うと、自ら集客することなく、オンライン上で見込み客の獲得から顧客管理までができる営業ツール。個人のプランナーだけでなく、大手金融機関向けにも「新しい形の顧客創造を実現する画期的なプロダクト」として認知を広げており、銀行・証券・保険分野それぞれの大手金融機関で導入が進んでいる。
- ユーザー向け：『オカネコ』について
スマホから居住地や年齢、年収、家族構成などの質問に答えるだけで、同地域・同年代の人と比較し、ユーザーの家計状況を診断。その後、診断結果をもとにFP（ファイナンシャルプランナー）やIFA（金融仲介業者）等のお金に関する専門家からアドバイスコメントが届き、ユーザーはチャットで気軽に相談することができるオンラインサービス。
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